Qui som?

Som assessors patrimonials amb més de 26 anys d'experiència al món financer, especialitzats en la gestió integral de patrimonis familiars i personals. Al llarg de la nostra trajectòria en entitats líders com La Caixa, Banco Banif i, actualment, com a agents de Bankinter, hem tingut el privilegi d'acompanyar grans clients durant anys, establint relacions sòlides, basades en la confiança , la proximitat i els resultats .

El nostre propòsit és treballar colze a colze amb cada client, entendre els seus interessos, objectius i circumstàncies per oferir un acompanyament veritablement personalitzat. Per nosaltres, gestionar un patrimoni no és només invertir: és comprendre, planificar i anticipar .

Ens formem constantment en àrees de valor afegit -fiscalitat, inversions alternatives, planificació successòria i coaching co-actiu— per poder oferir una visió global, estratègica i alineada amb cada etapa vital i patrimonial. Gràcies a la nostra independència, podem posar el focus exclusivament en allò que realment importa: el client i el seu patrimoni .

Creiem fermament en una assessoria de 360 graus , que posi la persona al centre i que ajudi a prendre decisions informades, conscients i sostenibles en el temps.