¿Quiénes somos?
Somos asesores patrimoniales con más de 26 años de experiencia en el mundo financiero, especializados
en la gestión integral de patrimonios familiares y personales. A lo largo de nuestra trayectoria en entidades
líderes como La Caixa, Banco Banif y, actualmente, como agentes de Bankinter, hemos tenido el privilegio
de acompañar a grandes clientes durante años, estableciendo relaciones sólidas, basadas en la confianza,
la cercanía y los resultados.
Nuestro propósito es trabajar codo a codo con cada cliente, entender sus intereses, objetivos y
circunstancias para ofrecer un acompañamiento verdaderamente personalizado. Para nosotros, gestionar
un patrimonio no es solo invertir: es comprender, planificar y anticipar.
Nos formamos constantemente en áreas de valor añadido —fiscalidad, inversiones alternativas, planificación
sucesoria y coaching co-activo— para poder ofrecer una visión global, estratégica y alineada con cada
etapa vital y patrimonial. Gracias a nuestra independencia, podemos poner el foco exclusivamente
en lo que realmente importa: el cliente y su patrimonio.
Creemos firmemente en una asesoría de 360 grados, que ponga a la persona en el centro y que ayude a
tomar decisiones informadas, conscientes y sostenibles en el tiempo.
